突发新闻：军工与算力齐头并进！ “新生产力”之后，下一个成为焦点的是谁？直击股市11.1710:32关注
周一股市开盘后，两个主要板块表现良好：军事和国防工业以及华为计算能力。军工板块，江龙造船20厘米涨停、长城军工涨停。华为算力板块中，智真科技、雷智集团均已涨停。这主要得益于行业基本面改善、政治预期和技术进步等多种因素。
军工板块势头强劲
军工行业的活动主要是由对业绩改善的强烈预期和有利的政治前景推动的。
业绩提升和订单预期：目前正处于“十四五”收官之年d 一些前期暂停的设备订单正在加速，推动行业补偿性增长。与此同时，市场对“十五五”规划充满期待，尤其是智能、无人技术等“新作战能力”，有望提供新的长期增长可能。从公布的季报来看，行业基本面逐季呈现向好趋势。
地缘政治和军事贸易催化：世界一些地区的冲突加剧了国际紧张局势，凸显了国防和安全的重要性。这不仅刺激了相关国家的武器采购需求（例如巴基斯坦是中国武器的主要进口国），也为中国军火贸易提供了出口有利可图的武器装备的机会，为该行业提供了第二条增长曲线。
为什么选择华为计算权力观念正在兴起
前沿技术进步和强劲的产业需求进一步增强了华为算力理念的实力。
对创新技术的期待：最直接的触发因素是华为即将推出AI领域的创新技术。通过软件创新，这项技术实现了计算目标的统一调度和管理资源。这有望将GPU/NPU等硬件的利用率从典型的30%-40%大幅提升至70%，大幅降低AI应用的成本门槛。
算力基础设施需求旺盛：随着全球AI军备竞赛加速，国内主要云服务商（如阿里巴巴、腾讯）计划大力投资建设AI基础设施，算力硬件（AI服务器、光模块等）和软件解决方案需求持续爆发式增长。作为国产AI计算的核心华为Ascend的实力，让产业链直接受益。
国家替代逻辑：在自主可控AI基础设施战略背景下，华为在算力领域的技术进步，如Ascend超级节点技术的推进，增强了国内算力平台支持大规模模型训练的信心，促进了相关绿色企业的发展。还有哪些领域值得关注？
在当前的市场环境下，除了军工、华为算力之外，还有几个有政治支持、行业趋势或者类似事件催化逻辑的板块也值得关注。
半导体产业链和AI算力：这是数字经济时代的“基础”。光模块、AI服务器、高速连接器（如铜缆）、PCB等硬件需求持续增长。同时，日志用国产产品替代半导体器件和材料的集成电路不断增加。该领域与华为算力属于同一范畴，主要核心技术具有较高的增长确定性。
